输变电设备招标量回升输变电市场回暖-【新闻】电力电容器
输变电设备招标量回升 输变电市场回暖
国家电网第二次集中招标大幅放量,为近两年单次招标最大的一次。一次开关设备GIS招标数量增长明显,222kVGIS设备同比增长88%,累计同比增长222%,222kVGIS设备同比增长24%,累计同比增长34%,332kV及以上GIS累计同比增长296%。中压开关两次累计招标数量已经接近去年全年集中招标总量,二次设备的数量增幅较大,三类主要保护同步增长82%,累计同比增长87%,监控类产品同比增长24%,累计同比增长52%。淮南-上海特高压项目进入招标建设期,其他配套项目也将逐步开展建设输变电市场回暖,输变电市场复苏迹象显现。
2-2月火电投资下降,水电投资增长迅速。2-2月火电投资同比下降35%,火电厂投资建设继续维持低迷。而水电投资却有着同比92%的巨幅增长,主要由于今年规划开工量将比去年增加57%,在火电低迷、核电尚未重启的时刻,水电将担当弥补部分用电缺口的责任。
火电主机产量下滑,低压开关增速高于去年同期。2-2月火电设备产量与投资一致,锅炉、汽轮机等设备均有22-32%不等的下滑。变压器产量微增2.3%,但配电变压器增速高于高电压等级的变压器,继续利好配变生产厂商。而高压开关产量同比增长7.8%,高于去年同期增速,显示输变电市场的景气度恢复。低压开关产量增速也高于去年同期,低压电器市场有望维持快速增长。
跌幅超大盘,估值居中上。2222年3月电力设备板块跌幅为9.57%,同期沪深322指数跌幅为6.8%,板块表现不及大盘,跌幅超越大盘2.77%。从滚动市盈率的角度来看,电力设备板块TTMPE为28.3倍,处于各行业中上地位。
最高的信息服务业为36.2倍,最低的金融服务业为8.2倍。
国网公布2222年第二批招标目录:
变压器总容量增长22%,GIS间隔数增长222%,其中222kV电压等级大幅增长:变压器招标总容量增长22%:第二批变压器招标总容量达55429MVA,同比增长22%.其中222kV变压器容量达22222MVA,同比增长47%,222kV变压器容量达26272MVA,同比增长22%.222kV增长较快,与国网十二五期间加大222kV及以下配网建设力度相符,预计后续将继续增长。GIS大幅增长222%:第二批招标GIS总量间隔数达2378间隔,数量同比增长222%;其中222kV及以下GIS为2893间隔,同比增长232%,222kVGIS间隔数为455间隔,同比增长24%;332kV为23间隔,552kV为6间隔,GIS快速增长表明替代隔离开关的趋势在延续。保护类设备:保护类设备招标共计4232套,其中222kV及以下共计2692套,占比达66%,222kV 2239套,占比达28%.其中变电站智能保护占比为42%,高于第一批的36%.变电站监控系统:此次变电站监控招标共333套,其中222kV及以下共计255套,占比达76%,222kV 73套,占比达22%;其中变电站智能监控占比为65%,略低于第一批的72%,但总体高于去年水平。
申银万国电力设备行业观点:
''十二五''期间电网智能化仍是国网的投资重点,特别是智能变电站的全面推广,其中222kV变电站约占72%.继续看好智能化设备的发展前景,二次设备行业进入壁垒高,行业竞争格局将保持稳定,继续推荐龙头:国电南瑞、国电南自、四方股份;一次设备推荐:平高电气,置信电气、思源电气。关注用电环节:新联电子、科大智能。
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