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平安商贸零售关注主题投资机会

发布时间:2021-01-07 19:00:17 阅读: 来源:护腿厂家

上周平安零售指数上涨4.24个基点,同期上证指数上涨4.31个基点,沪深300指数上涨4.86个基点。69家样本公司中67家上涨,1家下跌,1家平盘。细分行业中,平安百货指数上涨4.71个基点,平安超市指数上涨3.68个基点,平安专业市场指数上涨5.43个基点,平安专业专卖店指数上涨3.22个基点。

上周零售板块继续随市场整体上涨而反弹,但仍然略输沪深300指数0.62个百分点。从个股张跌幅来看,农产品受益中央一号文件聚焦农业经营体制的预期,上涨18.63%,居涨幅榜首位;海岛建设(600515)因出售亏损资产海南第一物流配送有限公司部分股权获利1.5亿元,上涨11.43%。主流零售公司中,部分前期调整幅度较深的白马股如王府井(600859)、合肥百货(000417)等明显反弹,回归合理板块估值中枢。

与前几年电商企业群雄逐鹿、百花齐放的态势不同,2012年是这些企业煎熬、思考、转型的一年。伴随资本市场的冬天,仍然沉浸在融资、扩张、亏损、再融资的烧钱模式中的多数传统电商纷纷倒闭,行业分化明显。

但另一方面,随着新技术的不断发展和应用,互联网正在不断渗透到各个商业领域,改变着传统的商业模式,也改变着人们传统生产、生活的方式。除了标准化商品的垂直型B2C和综合类平台型B2C外,一大批经营特殊定制商品或基于全新商业模式的个性化电商企业纷纷涌现,如大众点评网、携程网、钻石小鸟、铁血网等。展望未来,由消费者需求推动的C2B模式以及结合线上线下商机的O2O模式,或许有着更为广阔的发展空间。

从估值角度来看,由于受电商等新业态的强烈冲击,市场对传统零售业态的盈利模式的质疑和担忧,抑制板块估值的提升,这也是最近8周零售板块相对沪深300指数的估值溢价连续跑输的根本原因;从经营角度来看,社零增速已连续四个月回升,判断在经济弱反弹周期中,消费增速可能已经走出前期低谷,上市公司四季度盈利情况可能好于二、三季度。

建议投资者关注政策反复提及的几个主题投资机会:城镇化、收入分配改革、内需拉动等。在个股配置上,建议关注受益于三四线城市消费升级、需求迅速释放的公司,以及资产价值低估、存在被重估可能的公司。

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