平安军工423海军成立65周年热点前瞻

海军战略：摆脱海岸舰队，走向远海、走向深蓝。与空军一样，海军也将是中央领导极为重视的军种，建议高度关注纪念活动中可能提出的人民海军发展新战略。军种建设是手段，实现权益是目的。目前来看，中国对于保护海外利益的需求极为迫切，战略海军的作用更为现实。与陆军、空军相比，此前中国海军的力量也最为薄弱，提升空间也最大。预计中国海军将以成为西太平洋(601099)和印度洋地区强大的海上武装力量为目标：一方面为有效解决东海和南海的领土领海争端提供支持；一方面在西太平洋地区将美日海军阻隔在第一岛链之外，为东部沿海地区建立战略防御纵深。同时，为中国海上贸易、海外投资项目和侨民提供军事保护和战略支撑。建立海外基地也应是中国海军走向远海、走向深蓝的必然选择。

海军编制：预计驱逐舰护卫舰支队扩编，海军航空兵升格。传统的北海、东海、南海三大舰队是适应沿海防御的编制，把海军作为陆军和大陆防御体系的附属。战略决定编制，预计海军将在新一轮军队改革中获得大幅扩编，其编制体制也将发生重大改变，转变为保障国家全球海外利益的积极防御型海军。有专家指出，海军编制应分别按照以航母为核心的航母战斗群和以两栖攻击舰及两栖船坞登陆舰为核心的两栖打击群进行编组。现有驱护支队可由四驱四护扩编成五驱五护，同时增加核潜艇部队、扫雷舰、岸舰导弹部队编制；海军航空兵和海军陆战队实现扩编升格。

海军装备：大型化和多用途盾舰已成主流。“昆明舰”052D大型导弹驱逐舰提前服役体现了海军装备“平台通用化、武器模块化、体系结构超前化”的发展思路。据《汉和防务评论》报道，052D驱逐舰计划建造12艘（江南造船9艘 大连造船3艘）。目前052D的进度是1艘服役，1艘海试，2艘舾装，2艘上船台，另有大连2艘预计年底前下水。如果未来3年还能开工3-4艘，那么2020年有望服役10艘052D。此前有媒体报道称，052D将是中国第三代驱逐舰家族中的最后一款改进型号，中国目前正在着手研制第四代驱逐舰055。如果055明年开工，有可能按照先期试验2艘加改进2艘共4艘的目标生产。护卫舰方面，预计054A处于开工准备阶段，保守估计将建造20艘。054B预计明年开工，可能先期试验2艘，改进4艘左右共6艘左右。此外还将装备大量补给船、潜艇、登陆舰及水中兵器。

投资建议：强烈推荐中国重工，建议关注中国船舶(600150)。海军装备主要由中船重工和中船工业两大集团承制。中国重工(601989)已实现核心军品总装资产整体上市，将广泛受益于军舰和舰船武器装备订单的爆发性增长。截至2014年3月底，中国重工手持合同金额1457.54亿元，同比增长58.64%，一季度军工军贸订单也同比大增。同时，广船国际已经停牌，标志着中船工业集团的资产整合计划逐步实施，中国船舶也存在军船资产注入的重组预期。强烈推荐中国重工，建议关注中国船舶。

风险提示：军工投资不达预期。

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